可转债申购价值分析：今日(10月31日)N兴发转上市。
N兴发转(110089) 信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 110089 | 债券简称 | N兴发转 |
| 申购代码 | 733141 | 申购简称 | 兴发发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 704141 | 原股东配售认购简称 | 兴发配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2022-09-21 | 原股东每股配售额(元/股) | 2.5180 | |
| 正股代码 | 600141 | 正股简称 | 兴发集团 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 28.00 | |
| 申购日期 | 2022-09-22 周四 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日2022年9月21日(T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与本次申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日2022年9月21日(T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东实行优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购金额不足28亿元的部分(含中签投资者放弃缴款认购部分)由保荐机构(主承销商)包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 28.55 | 正股市净率 | 1.66 |
| 债券现价(元) | 111.67 | 转股价(元) | 39.54 | |
| 转股价值 | 72.10 | 转股溢价率 | 54.85% | |
| 回售触发价 | 27.68 | 强赎触发价 | 51.40 | |
| 转股开始日 | 2023年03月28日 | 转股结束日 | 2028年09月21日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 28.00 |
| 债券年度 | 2022 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA+ | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2022-10-31 周一 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-09-22 | 止息日 | 2028-09-21 | |
| 到期日 | 2028-09-22 | 每年付息日 | 09-22 | |
| 利率说明 | 第一年0.2%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2022-09-22 周四 | 中签号公布日期 | 2022-09-26 周一 |
| 上市日期 | 2022-10-31 周一 | 网上发行中签率(%) | 0.0074 | |
| 中签号 | 末"五"位数 | 02331,22331,33863,42331,62331,82331,83863 | |
| 末"六"位数 | 168374,458721,958721 | ||
| 末"七"位数 | 0861583,2861583,4861583,6861583,8861583 | ||
| 末"八"位数 | 36482043,45502241,95502241 | ||
| 末"九"位数 | 487328584,987328584 | ||
| 末"十"位数 | 1153338393,2403338393,3653338393,4903338393,6153338393,7403338393,8653338393,9903338393 | ||
| 末"十一"位数 | 04480222965 | ||
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 1 | 新建20万吨/年磷酸铁项目 | 218414.19 | 83100.00 | |
| 2 | 10万吨/年湿法磷酸精制技术改造项目 | 55088.00 | 43900.00 | |
| 3 | 新建8万吨/年功能性硅橡胶项目 | 103428.49 | 75700.00 | |
| 4 | 偿还银行贷款 | 77300.00 | 77300.00 |
