可转债申购价值分析：今日(11月4日)东杰转债上市。
东杰转债(123162) 信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 123162 | 债券简称 | 东杰转债 |
| 申购代码 | 370486 | 申购简称 | 东杰发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 380486 | 原股东配售认购简称 | 东杰配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2022-10-13 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.4021 | |
| 正股代码 | 300486 | 正股简称 | 【东杰智能(300486)、股吧】 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.70 | |
| 申购日期 | 2022-10-14 周五 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | 1、向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2022年10月13日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的公司所有股东。2、网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律法规规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外),其中自然人需根据《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2022〕587号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。3、保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与本次申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的东杰转债向发行人在股权登记日(2022年10月13日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足57,000万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | - | 正股市净率 | 2.36 |
| 债券现价(元) | - | 转股价(元) | 8.06 | |
| 转股价值 | 113.77 | 转股溢价率 | -12.10% | |
| 回售触发价 | 5.64 | 强赎触发价 | 10.48 | |
| 转股开始日 | 2023年04月20日 | 转股结束日 | 2028年10月13日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 5.70 |
| 债券年度 | 2022 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | A | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2022-11-04 周五 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-10-14 | 止息日 | 2028-10-13 | |
| 到期日 | 2028-10-14 | 每年付息日 | 10-14 | |
| 利率说明 | 第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年2.0%、第五年2.5%、第六年3.0%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2022-10-14 周五 | 中签号公布日期 | 2022-10-18 周二 |
| 上市日期 | 2022-11-04 周五 | 网上发行中签率(%) | 0.0022 | |
| 中签号 | 末"五"位数 | 21378,71378 | |
| 末"六"位数 | 237777,737777 | ||
| 末"八"位数 | 09575425,22075425,34575425,47075425,59575425,72075425,84575425,97075425 | ||
| 末"十"位数 | 0392869188,2118124483,2392869188,4392869188,5666313402,6392869188,7118124483,8392869188 | ||
| 末"十一"位数 | 08934953808 | ||
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 1 | 数字化车间建设项目 | 40574.00 | 32928.90 | |
| 2 | 深圳东杰智能技术研究院项目 | 9803.79 | 8000.00 | |
| 3 | 补充流动资金 | 17000.00 | 16071.10 |
