可转债申购价值分析：今日(11月15日)莱克转债上市。
莱克转债(113659) 信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 113659 | 债券简称 | 莱克转债 |
| 申购代码 | 754355 | 申购简称 | 莱克发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 753355 | 原股东配售认购简称 | 莱克配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2022-10-13 | 原股东每股配售额(元/股) | 2.0890 | |
| 正股代码 | 603355 | 正股简称 | 莱克电气 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 12.00 | |
| 申购日期 | 2022-10-14 周五 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2022年10月13日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。本次公开发行的可转债不存在无权参与原股东优先配售的股份数量。若至股权登记日(2022年10月13日,T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2022年10月14日,T日)披露可转债发行原股东配售比例调整公告。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2022年10月13日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由保荐机构(主承销商)包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 32.38 | 正股市净率 | 5.27 |
| 债券现价(元) | 121.00 | 转股价(元) | 34.17 | |
| 转股价值 | 94.76 | 转股溢价率 | 27.69% | |
| 回售触发价 | 23.92 | 强赎触发价 | 44.42 | |
| 转股开始日 | 2023年04月20日 | 转股结束日 | 2028年10月13日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 12.00 |
| 债券年度 | 2022 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2022-11-15 周二 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-10-14 | 止息日 | 2028-10-13 | |
| 到期日 | 2028-10-14 | 每年付息日 | 10-14 | |
| 利率说明 | 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。到期赎回价为110元(含最后一期利息)。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2022-10-14 周五 | 中签号公布日期 | 2022-10-18 周二 |
| 上市日期 | 2022-11-15 周二 | 网上发行中签率(%) | 0.0036 | |
| 中签号 | 末"五"位数 | 36454,61004,86454 | |
| 末"六"位数 | 038429,238429,438429,638429,838429 | ||
| 末"七"位数 | 0797622,2047622,3297622,4547622,5797622,7047622,8297622,9547622 | ||
| 末"八"位数 | 09648910,15716667,29648910,49648910,69648910,89648910 | ||
| 末"九"位数 | 220713663,720713663 | ||
| 末"十"位数 | 1483223923,5600108716,6483223923 | ||
| 末"十一"位数 | 08819646672 | ||
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 1 | 年产8,000万件新能源汽车、5G通信设备和工业自动化产业配套的关键零部件新建项目(一期) | 81988.59 | 75490.00 | |
| 2 | 新增年产环境清洁和健康生活小家电125万台扩建项目 | 14311.00 | 14311.00 | |
| 3 | 智能数字化工厂技术改造项目 | 12936.00 | 12118.69 | |
| 4 | 补充流动资金 | 17263.00 | 17263.00 |
