可转债申购价值分析：今日(12月7日)立昂转债上市。
立昂转债(111010) 信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 111010 | 债券简称 | 立昂转债 |
| 申购代码 | 713358 | 申购简称 | 立昂发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 715358 | 原股东配售认购简称 | 立昂配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2022-11-11 | 原股东每股配售额(元/股) | 5.0080 | |
| 正股代码 | 605358 | 正股简称 | 【立昂微(605358)、股吧】 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 33.90 | |
| 申购日期 | 2022-11-14 周一 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人的原A股股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2022年11月11日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有A股股东。本次公开发行的可转债不存在无权参与原A股股东优先配售的股份数量。若至股权登记日(2022年11月11日,T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,共计将于申购起始日(2022年11月14日,T日)披露可转债发行原A股股东配售比例调整公告。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的联席主承销商的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转换公司债券向股权登记日(2022年11月11日,T-1日)收市后登记在册的发行人原A股股东优先配售,原A股股东优先配售后的余额和原A股股东放弃优先配售后的部分,通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行,余额由保荐机构(联席主承销商)包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 49.04 | 正股市净率 | 4.18 |
| 债券现价(元) | 130.00 | 转股价(元) | 45.38 | |
| 转股价值 | 108.07 | 转股溢价率 | 20.30% | |
| 回售触发价 | 31.77 | 强赎触发价 | 58.99 | |
| 转股开始日 | 2023年05月18日 | 转股结束日 | 2028年11月13日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 33.90 |
| 债券年度 | 2022 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA | 评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | |
| 上市日 | 2022-12-07 周三 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-11-14 | 止息日 | 2028-11-13 | |
| 到期日 | 2028-11-14 | 每年付息日 | 11-14 | |
| 利率说明 | 第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。到期赎回价为112元(含最后一期利息)。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2022-11-14 周一 | 中签号公布日期 | 2022-11-16 周三 |
| 上市日期 | 2022-12-07 周三 | 网上发行中签率(%) | 0.0087 | |
| 中签号 | 末"五"位数 | 07538,20038,32538,45038,57538,70038,82538,95038 | |
| 末"六"位数 | 046527,246527,434513,446527,646527,846527,934513 | ||
| 末"八"位数 | 03819929,16319929,28819929,41319929,53819929,66319929,78819929,88509136,91319929 | ||
| 末"九"位数 | 053310982 | ||
| 末"十"位数 | 4657916144 | ||
| 末"十一"位数 | 05655385409 | ||
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 1 | 年产180万片12英寸半导体硅外延片项目 | 230233.00 | 113000.00 | |
| 2 | 年产600万片6英寸集成电路用硅抛光片项目 | 139812.00 | 125000.00 | |
| 3 | 补充流动资金 | 101000.00 | 101000.00 |
