5月10日，AI方向全线回调，光模块领跌，截至10:09，5G通信ETF（515050）下跌2.01%，持仓股光迅科技跌3.68%，联特科技跌3.25%，深南电路跌3.18%，天孚通信跌3.13%。拉长时间看，截至5月9日，5G通信ETF近10个交易日累计上涨9.01%。
光大证券统计，2024年一季度通信行业整体业绩稳步增长，其中专网、物联网、光模块、PCB、AI供应链表现亮眼。2023年通信全行业（A股）170家公司全年实现归母净利润1995.07亿元，同比+5%；2024年Q1归母净利润为498.12亿元，同比+7%。
短期回调可考虑逢低分批布局，5G通信ETF（515050）光通信、光模块、AI算力、6G概念股占比超50%，场外联接（A类：008086；C类：008087）。
