格隆汇10月5日丨中创新航(03931.HK)发布公告，公司全球发售约2.658亿股股份，其中香港发售股份281.92万股，国际发售股份约2.63亿股，另有15%超额配股权；发售价已厘定为每股发售股份38.00港元，每手买卖单位100股；华泰国际为独家保荐人；预期股份将于2022年10月6日于联交所主板挂牌上市。
根据香港公开发售，合共接获3245份有效申请，认购合共281.92万股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购的H股总数约0.21倍。国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获适度超额认购，相当于国际发售项下初步可供认购的国际发售股份总数的约2.11倍。基于发售价每股发售股份38.00港元，根据相关基石投资协议，公司的基石投资者已认购合共1.49亿股H股。
按发售价每股发售股份38.00港元计算，公司将自全球发售收取的所得款项净额估计约为98.639亿港元(假设超额配股权未获行使)。公司拟将所得款项净额约78.911亿港元将用于拨付公司于成都一期项目，武汉二期项目，合肥一、二期项目，广东江门一期项目及四川眉山项目的新生产设施共计95GWh动力电池及储能系统生产线建设的部分支出；约9.864亿港元将用于先进技术研发，以保持集团在电池及其生产工艺方面的技术领先地位；及约9.864亿港元将用于营运资金及一般公司用途。
