可转债申购价值分析：今日(11月1日)N永和转上市。
N永和转(111007) 信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 111007 | 债券简称 | N永和转 |
| 申购代码 | 713020 | 申购简称 | 永和发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 715020 | 原股东配售认购简称 | 永和配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2022-10-10 | 原股东每股配售额(元/股) | 2.9650 | |
| 正股代码 | 605020 | 正股简称 | 【永和股份(605020)、股吧】 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 8.00 | |
| 申购日期 | 2022-10-11 周二 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2022年10月10日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。若至股权登记日(2022年10月10日,T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2022年10月11日,T日)披露可转债发行原股东配售比例调整公告。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外),参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(上证发〔2022〕91号)的相关要求。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2022年10月10日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由保荐机构(主承销商)包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 38.82 | 正股市净率 | 4.74 |
| 债券现价(元) | 130.00 | 转股价(元) | 33.64 | |
| 转股价值 | 115.40 | 转股溢价率 | 12.65% | |
| 回售触发价 | 23.55 | 强赎触发价 | 43.73 | |
| 转股开始日 | 2023年04月17日 | 转股结束日 | 2028年10月10日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 8.00 |
| 债券年度 | 2022 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA- | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2022-11-01 周二 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-10-11 | 止息日 | 2028-10-10 | |
| 到期日 | 2028-10-11 | 每年付息日 | 10-11 | |
| 利率说明 | 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2022-10-11 周二 | 中签号公布日期 | 2022-10-13 周四 |
| 上市日期 | 2022-11-01 周二 | 网上发行中签率(%) | 0.0008 | |
| 中签号 | 末"六"位数 | 129971,329971,399235,529971,729971,899235,929971 | |
| 末"七"位数 | 1152141,2402141,3652141,4902141,5479190,6152141,7402141,8652141,9902141 | ||
| 末"八"位数 | 07100312,27100312,32680567,47100312,67100312,82680567,87100312 | ||
| 末"九"位数 | 243387569,493387569,743387569,993387569 | ||
| 末"十"位数 | 0280215389,2280215389,4280215389,6280215389,8280215389 | ||
| 末"十一"位数 | 00117343008 | ||
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 1 | 邵武永和金塘新材料有限公司新型环保制冷剂及含氟聚合物等氟化工生产基地项目 | 238825.51 | 40000.00 | |
| 2 | 邵武永和金塘新材料有限公司年产10kt聚偏氟乙烯和3kt六氟环氧丙烷扩建项目 | 30661.57 | 20000.00 | |
| 3 | 补充流动资金 | 20000.00 | 18653.26 |
