可转债申购价值分析：今日(11月18日)利元转债上市。
利元转债(118026) 信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 118026 | 债券简称 | 利元转债 |
| 申购代码 | 718499 | 申购简称 | 利元发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 726499 | 原股东配售认购简称 | 利元配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2022-10-21 | 原股东每股配售额(元/股) | 10.7950 | |
| 正股代码 | 688499 | 正股简称 | 【利元亨(688499)、股吧】 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 9.50 | |
| 申购日期 | 2022-10-24 周一 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)公司原股东:本发行公告公布的股权登记日(2022年10月21日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。(2)社会公众投资者:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与本次申购。(4)参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(上证发【2022】91号)的相关要求。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2022年10月21日,T-1日)收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由保荐机构(主承销商)包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 169.00 | 正股市净率 | 6.31 |
| 债券现价(元) | 115.10 | 转股价(元) | 218.94 | |
| 转股价值 | 77.19 | 转股溢价率 | 49.11% | |
| 回售触发价 | 153.26 | 强赎触发价 | 284.62 | |
| 转股开始日 | 2023年04月28日 | 转股结束日 | 2028年10月23日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 9.50 |
| 债券年度 | 2022 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | A+ | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2022-11-18 周五 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-10-24 | 止息日 | 2028-10-23 | |
| 到期日 | 2028-10-24 | 每年付息日 | 10-24 | |
| 利率说明 | 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.20%、第五年2.00%、第六年2.50%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2022-10-24 周一 | 中签号公布日期 | 2022-10-26 周三 |
| 上市日期 | 2022-11-18 周五 | 网上发行中签率(%) | 0.0017 | |
| 中签号 | 末"五"位数 | 03887 | |
| 末"六"位数 | 163265,241253,363265,563265,763265,963265 | ||
| 末"七"位数 | 0860471,2110471,3360471,4610471,5860471,7110471,8360471,8560565,9610471 | ||
| 末"九"位数 | 020198052,145198052,270198052,395198052,520198052,645198052,770198052,895198052 | ||
| 末"十"位数 | 0913291305,0997199604,2913291305,4913291305,6913291305,8560328598,8913291305 | ||
| 末"十一"位数 | 06226770856 | ||
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 1 | 锂电池前中段专机及整线成套装备产业化项目 | 114939.87 | 68993.44 | |
| 2 | 补充流动资金 | 25000.00 | 25000.00 |
