简述国防军工股仓位配置的必要性。个人认为在2023年有必要在整体仓位布局中配置一部分国防军工股票。理由如下：
1、国际政治环境。中美关系持续紧张，俄乌战争结局仍难料定，麦卡锡“访台”未出结果前，国防军工板块的炒作逻辑始终存在。
2、板块业绩预期。许多业绩不佳的标的在2022年已经呈现出业绩改善的情况，前期国防军工企业大量订单的业绩体现将不断反映，高估值状况明显改善，腾出了炒作空间。
3、经济复苏可能并非年初想象的那么乐观，出口、消费两架马车作用起不来，基建投资也到了极限点，资金炒作点很局促，当前能够找到的方向唯国防军工有底层逻辑支撑。
